安静的小村庄，性感的她们。首尔江南红木界闯荡的申小姐，崔小姐，李小姐等4个姑娘孤单的烟尘生活和自己的悲惨的现实感到失望，所以李小姐的故乡的全北的长滩。那个地方“小姐”呼叫茶馆业地区一带的男人吸引孩子的心。她们的偶然在网上流传，为她们而来。
玛西，一位年轻女子，被一个面目狰狞的怪物掳走，这个怪物一心要把她当作自己的孩子抚养长大。
红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。
影片讲述威震江湖的“冷血刀客”寒月刃（李炳渊 饰），因一饭之恩重返枹罕镇，而此时的枹罕镇正遭受强权恶霸的欺凌压迫，寒月刃决定出手相助，却惊觉人性中的软弱与恐惧远比暴力更加可怕。 而他与曼陀罗（孙艺燃 饰）的纠缠如毒刃绞心，在心动与背叛间撕裂挣扎……