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 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

本片改编自同名短篇科幻小说，讲述了某一天开始在世界道路上行驶的无数球的故事，以交通事故为界变得无缘无故被人讨厌的男人的悲剧，因为圆盘故障开始与住在附近的宇宙人的交流等。

影片讲述东北“犟种”李明奇（蒋奇明 饰）和他的妻子高雅风（李雪琴 饰）如何用一辈子的时间，守护一个“飞上天”的大梦想。在生活的重压下，这个梦想时而成为谋生的工具，时而又成为照亮绝境的唯一光芒。为了托起沉甸甸的生活，李明奇从599米的高空一跃而下，对命运做出勇敢反击。

 一九五四年十月一日，以法属阿尔及利亚首都阿尔及尔的卡斯巴为中心，爆发了阿尔及利亚人反抗运动，这是由于阿拉伯人憎恨法国人长期统治而引起的。人们四处搞破坏，法国政府发觉事态严重，便于一九五七年十月七日，派马丘将军率领四十万大军驻于斯拉姆地区。但是暴乱仍层出不穷，法国人的镇压行动开始升级。