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　　由连续并相互构陷的恐怖元素和花絮构成。此次《恐怖故事3》跨越时间将故事呈现，“过去”设置在恐怖故事“狐狸窟”，“现在”聚焦在路怒症Road Rage，“未来”段落围绕人工智能“机械力”。向观众展现不同的元素，释放不同恐怖刺激时本片的内容和目标。

　　故事发生在位于伊利诺斯州的哈登菲尔德小镇。臭名昭著的杀人狂迈克尔（泰勒·梅恩 Tyler Mane 饰）终于倒在了少女劳利（丝柯·泰勒-考普顿 Scout Taylor-Compton 饰）的枪下，然而之后他的尸体却神秘的消失了，与此同时，在医院里，出现了一个身份诡异而又神秘的病人，又一场血腥的杀戮即将拉开序幕。　　幸运的劳利再一次的从迈克尔的屠刀下死里逃生，可是，巨大的阴影始终笼罩在她的周围，因为她知道，迈克尔一天不死，就总会再度回到她的身边。一晃眼一年过去，万圣节又要来了，与此同时将要举办的，是死难者的纪念会。劳利能够感觉到，一双熟悉的眼睛正在默默的注视着她。

Follows the relentless journey of a determined young woman as she unravels the disturbing truth behind a serial rapist.

90年代的哈城，刚刑满释放的徐铁（包贝尔 饰）偶遇装哑的舞女百灵（张梦露 饰），两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖，让他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷，雷力的迫害更是将两人推向绝境，徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。