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 故事围绕匈牙利出生的犹太建筑师拉斯洛·托斯与妻子埃尔兹贝特展开。他们在二战后逃离欧洲，前往美国重启他们的事业，并见证了现代美国的诞生。然而他们的生活被一名神秘而富有的客户改变了。

　　缇娜（安娜·哈金森 Anna Hutchison 饰）带着十二岁的女儿贝斯（特丽莎·贝特曼 Talitha Bateman 饰）于午夜走在回家的路上，遇见了一群小混混，小混混们强暴了缇娜，贝斯作为目击证人将施暴者们的面容牢牢记在了心底。在法庭上，贝斯当庭指认了凶手，然而，被告方找来了一位毫无道德底线并且巧舌如簧的律师，他们联手栽赃缇娜，颠倒是非黑白，而法官也只想息事宁人。　　约翰（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）是一名从业多年的老警官，虽然表面风光，但实际上他正在遭遇人生的中年危机。缇娜的案件激发起了约翰内心里熄灭已久的正义感，他决定挺身而出帮助这对可怜的母女。

　　故事背景是未来世界的洛杉矶，此时已有三十万的外星人劳工移民进入美国，跟地球人打成一片。地球刑警塞克斯的搭档惨遭杀害，为了找出真凶，他只有接受外星族警察法兰西斯作为新搭档。在追查真相过程中，两个不同种类的刑警逐渐消除了对彼此的不信任，以及克服在不同种族查案时遇到的阻碍，合力对付主要的嫌疑犯——不怀好意的地球企业家泰伦斯·史丹普。