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 性格孤僻、不近人情的小说家欧姆·鲍曼（亚当·斯科特 饰）带着父母骨灰，来到偏远阴郁的爱尔兰乡间，重返父母曾经最幸福的地方。他入住父母当年度蜜月的古老旅馆，却被旅馆员工告知，这间旅馆流传着一则禁忌传说，有一位古老女巫，长期徘徊在“蜜月套房”，而那间套房早就被封锁并列为禁区，所有人都被警告绝对不能靠近。起初，欧姆对此不以为意，但当旅馆出现离奇失踪事件，他也逐渐产生诡异幻觉，仿佛那个传说正渗入他的思绪，将他一步步拖入潜伏着超自然能量的噩梦深渊……

 一个临时演员被召去在一部关于俄国革命的电影中扮演一名将军,然而,他并不是一位普通的临时演员,他就是谢尔盖·亚历山大,尼古拉斯沙皇时期的一位前将军。他在1917年共产主义革命后从俄国军队里逃到了好莱坞。现在,为了使电影的导演,一个也曾参加过俄国革命的人满意,他被迫要去重新 经历那一段曾带给他无穷苦痛的生活。这一次,这个倒霉的将军有机会去“赢得”那曾经一败涂地的战役。电影闪回到亚历山大在俄战中的艰难生活。他感到无论他怎样努力,似乎都无法阻止历史的车轮滚滚向前。但是有一个女孩理解他,因为他的强烈的爱国精神和正派的行为,这个女孩爱上了他……

 喜剧演员杰克（威尔•法瑞尔 Will Ferrell 饰）事业开始下滑，在经纪人的建议下，杰克准备翻拍经典搞笑连续剧《神仙俏女巫》。同时，为了巩固自己在该剧的地位，杰克必须找一名新人在他的剧集里演他的妻子，女巫萨曼纱。在面试了数百人后，迷人可爱而且还会和女巫一样耸鼻子的伊莎贝拉（妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰）进入了杰克的视线。在杰克鼓动了自己的三寸不烂之舌后，伊莎贝拉终于同意和他一起出演该剧。该剧试播后反响强烈，为了和伊莎贝拉长久合作下去，杰克决定假戏真做，向伊莎贝拉展开了爱情攻势。只是，他有所不知道是，伊莎贝拉真的是一名法力高强的女巫，杰克以后的日子可不好过了。

90年代的哈城，刚刑满释放的徐铁（包贝尔 饰）偶遇装哑的舞女百灵（张梦露 饰），两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖，让他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷，雷力的迫害更是将两人推向绝境，徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。