夜幕下的马尼拉

阿明的暑假结束了。这位年轻的摄影师与他的casanova堂兄的前女友夏洛特度过了舒适的夜晚。她和他谈论文学，他给她拍照。在阿明与这些女性的相遇和他对电影的梦想之间，他有很多选择。

　　艾美從又濕又冷的浴缸裡驚醒，發現自己似乎被軟禁在一所廢棄的學校。身邊一片漆黑又恐怖，斑駁的牆壁上有一些詭譎的塗鴉。在她遭軟禁期間，只能與腦中想法相依。身為一名醫生，同時也是妻子和悲傷的母親，始終無法認清兒子因為意外已長眠的事實，並認為兒子也被困在學校裡面。在這充滿敵意、超自然煉獄般的學校，深陷於黑暗與絕望的艾美極力想要找到她的兒子。她不斷打破「學校」的規則，隨著艾美遇到住在「學校」的恐怖邪惡生物，令人畏懼的超自然力量與內心恐懼接踵而至，到底她對抗的是這些恐怖的生物，還是自己的心魔呢?

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

 故事背景设定在1970年，影片对1922年同名的失传无声电影进行了重新演绎。一个绝望的年轻人与一个精神失常的医生达成了一项黑暗的交易，他将自己的母亲作为实验对象，供这位医生进行其扭曲的实验。