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一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

是一部刑侦题材电影，主要讲述中国警察历经艰难将犯罪分子绳之以法，顺利追回被盗文物的故事。

 本片是同一故事第三度重拍的版本。此片将好莱坞的背景改成今日的摇滚乐坛，男主角原是着名的摇滚乐歌手，而女主角则在小型夜总会卖艺。影片中有不少热门插曲，部分片段的镜头和表演都不俗，但整体则显得有点矫揉造作，角色欠缺真正的生命感，不过娱乐性还是维持相当水准。本片曾获奥斯卡最佳电影插曲金像奖。

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。