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　　昭和初期。浅草界隈の左官、大工をまとめ信望を一身に集める鳶政は、今は病身で、後取りの小頭の秀次郎が兵役から帰還してくるのを待っていた。そうした時、東京で博覧会が開かれることになり、会場が上野に決った。上野は鳶政の縄張りだったが、博徒阿久根一家が札束をつんで工事の利権を譲れと言ってきた。これを断った鳶政は阿久津の子分三日仏に殺された。阿久津はその上、市の土木局長高見沢と結託し、鳶政傘下の業者を買収してしまった。そんなやり方に、阿久津の代貸し重吉とその妹文代は心を痛めていた。重吉は秀次郎とは親友だった。やがて秀次郎が帰ってきた。そして入札は無事に鳶政一家に落ち、会場建設の大工事が始った。そんな時、音吉が芸者染次を身請けするため大切な纒を質屋の岩源に渡し、それが阿久津の手に渡るという事件が起った。音吉は責任を感じそれを取り返しに行って殺され、染次も阿久津に身を売る約束で纒を取返したが、音吉の後を追って死んだ。秀次郎たちは阿久津への激しい怒りに駆られたものの、今は工事の方が大切と会場建設に全力を注ぐのだった。しかし阿久津たちはそんな鳶政一家に次々と工事の妨害を仕かけてきた。それをじっと耐えていた秀次郎たちだったが、工事現場に放火された時は勘忍袋の緒を切らした。一方、度重なる阿久津の悪どいやり方に重吉は盃を叩き返し、秀次郎の許に駆けつけた。ちょうど秀次郎は、ひとりで殴り込もうとする鳶政のひとり息子明夫を制し、自分で行こうとしていた。かわりに秀次郎と重吉が阿久津一家に殴り込んだ。二人は思う存分暴れ回り、たちまち修羅場と化したが、その中で重吉が三日仏に殺された。しかし、唐獅子牡丹の刺青を背に暴れる秀次郎に、阿久津も三日仏も倒されていった。

　　一个想拍摄出恐怖纪录片的剧组在网路上发布了试镜公告，表明他们要找寻隐藏于现实生活中的骇人怪物，没想到有三个自称兽行者、吸血鬼与恶魔的报名者要前来试镜。他们相约于月全蚀之夜，在一栋森林中的偏远豪宅见面，原本只是要请对方分享自己的灵异经验，没想到竟弄假成真，变调成一场挥之不去的恐怖梦魇。

　　帕兹和西蒙是一对夫妇，他们与西蒙的女儿生活在一个小镇上。西蒙是一支女子足球队的教练。一个偶然的机会，西蒙的女儿在踢球时发现有人正在进行宗教仪式。她走近并拿走了一个器物，然而不久之后，女儿神秘失踪了。西蒙和帕兹非常担心女儿的安危，他们四处打听消息，而西蒙尤为焦急。为了找到女儿，帕兹一方面为她祈祷，一方面寻求灵媒的协助。通过与西蒙的接触，灵媒得以看到一些景象：一个男人被两个人杀害，小女孩藏在床底下，倒立的十字架，红色窗帘覆盖在尸体上。　　西蒙听到这些描述感到震惊和恐惧，他急不可耐地与久未联系的母亲取得联系，希望她能帮忙打听消息。帕兹的表哥在警局工作，他虽然知道FBI已经接手此案，但仍愿意协助打听消息。于是，西蒙和表哥一起前往人员繁忙的红灯区。就在他们与负责该区域的警官交谈时，一个妓女认出了西蒙，但叫他罗伯特。西蒙坚称她认错了人，妓女于是在纸巾上写下一行字，邀请他私下交谈。当晚，西蒙前往约定地点，但发现妓女已被杀。

 What begins as a peaceful venture into civilian life for a pair of military vets, quickly devolves into chaos when a nuclear crisis brings danger to their doorstep, igniting an unexpected alliance with a potential enemy, as they struggle to protect their team and overcome the shadows of their past in a lawless new world.