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韩国国情院特工赵科长，奉命追查跨国犯罪集团，循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈，却同时被各自国家抛弃，被迫在忠诚、背叛与生死之间，联手揭开边境谍战的惊天黑幕。

　　故事发生在苏格兰一个名叫英维思的偏远宁静小镇。夜幕愈加浓重，年轻女警官瑞秋（Pollyanna McIntosh 饰）被闹钟唤醒，她有条不紊穿戴整齐，随后出门行走在空无一人的街道中央。在某个路口，瑞秋目击不远处站着一位老人，但随后老人被一辆飞驰而来的汽车撞到。瑞秋冲上前去，然而并未看到被撞之人，她只得将肇事者凯撒（布莱恩·沃纳 Brian Vernel 饰）扭送回警局，与麦克·瑞德警长（道格拉斯·罗素 Douglas Russell 饰）一同审问。稍后凯撒被关入牢房，而警局的同事也找到了那名神秘且一言不发的受伤老人。　　令人难以置信的是，老人似乎拥有直抵他人内心的能力，同时也让对方暴走疯狂，这注定是一个不平凡的夜晚……

　　孤儿萨曼塔，和她的养父母以及妹妹奥利弗住在一起，但是他的养父并不喜欢她，老是责骂她。由于他们的家位于森林深处，所以回家必须经过森林，但是，他们不知道森林里有树怪，他们能诱捕儿童，然后把抓到的孩子困到他们的巢穴，然后再幻化成孩子的模样，回到他们的父母身边，所以数百年来，这片森林数百年来都有儿童走失的案例，不幸的是，由于萨曼塔的疏忽，让她的妹妹独自穿过森林，然后就被树怪掳走啦，接着就发生了一连串死亡事件，那么萨曼塔一家能够逃过一劫吗？

　　丹妮原本和丈夫泰德正在翻修偏僻的乡间别墅，却在此地惨遭杀害，所有人都怀疑是当地精神病院的病人所为，因为泰德正是该院的一名医生。然而，案发后不久，嫌疑人就被发现死亡。一年后，丹妮的双胞胎盲妹达茜（Darcy），一个自称通灵者和诅咒物品收藏家的人，意外拜访了泰德和他的新女友雅娜。达茜深信她姐姐的谋杀案远比人们知道的要严重得多，因此她带来了她收藏的最危险的诅咒物品，以帮助她复仇。